Nos expertises

01 Le conseil

Nous assistons nos clients sur la structuration, le développement et la transmission du patrimoine dans toutes ses facettes.

Nous définissons avec eux leurs objectifs et identifions les composantes de leur patrimoine afin d’apporter les meilleurs conseils. Nous disposons d’un large choix de supports d’investissements et d’une totale liberté pour les orienter vers les stratégies les plus adaptées à leurs besoins et dans leur meilleur intérêt.

Protection du conjoint, optimisation des droits de succession, amélioration de la fiscalité privée (impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière)… autant d’enjeux que nous accompagnons au quotidien.

De plus, nous travaillons en interprofessionnalité, soit aux côtés de votre notaire, avocat ou expert-comptable habituels, soit en vous orientant vers des professionnels compétents avec qui nous coopérons efficacement. Ces prestations comprennent par exemple la rédaction d’une donation-partage, la gestion de contentieux dans le cadre d’un divorce ou encore la comptabilité nécessaire en location meublée.

Notre champ d’intervention s'étend des consultations ponctuelles à des études plus complètes et approfondies.

Notre rémunération

02 L' investissement

Nos agréments en matière de courtage en assurance et de démarchage financier nous permettent d’être votre intermédiaire auprès de plusieurs établissements financiers : compagnies d'assurance, sociétés de gestion et banques, sélectionnées pour leurs performances, leur solidité financière et la qualité de leur back-office (dont la digitalisation fait aujourd’hui partie).

À ce titre, nous travaillons en architecture ouverte ce qui nous permet de ne pas être dépendant d’une société de gestion en particulier. Nous sélectionnons minutieusement les actifs qui composent les portefeuilles de nos clients.

Nous mettons en place des solutions d’investissement adaptées, qu’il s’agisse de contrats d’assurance-vie, de plans d’épargne retraite (PER) ou encore de plans d’épargne en actions (PEA). Notre approche repose sur une sélection rigoureuse d’actifs diversifiés : OPCVM (actions, obligations…), SCPI, ainsi que des investissements dans l’univers du Private Equity, offrant ainsi des opportunités de diversification en phase avec les objectifs patrimoniaux de nos clients.

L’analyse de la conjoncture macro-économique et notre expertise financière nous permettent de vous conseiller à tout moment sur l’évolution de vos portefeuilles financiers.

Nous sommes inscrits sur le registre de l'ORIAS (www.orias.fr) sous le n°120 66 102.

Notre rémunération