Le parcours client

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Délimitation du périmètre de notre intervention

Une fois vos besoins identifiés , nous définissons ensemble le périmètre de notre mission . Il peut s’agir d’une consultation ponctuelle pour résoudre une problématique précise ou d’une mission plus globale afin de structurer et d'optimiser votre patrimoine. Nous adaptons notre intervention à vos priorités, qu’il s’agisse d’investissement, de fiscalité, de transmission ou de protection familiale.

Cette étape se conclut par la remise de notre lettre de mission.

03

Présentation de nos préconisations

Après une analyse approfondie de votre situation, nous élaborons des solutions personnalisées . Ces préconisations sont présentées de manière claire et transparente. Nous expliquons les avantages de chaque option, les éventuelles contraintes et les impacts à court et long terme. Ce temps d’échange permet de répondre à vos questions et de vous accompagner dans vos prises de décisions.

Cette étape se conclut par la remise d’un projet patrimonial personnalisé.

04

Mise en œuvre des préconisations

Après avoir échangé sur les préconisations et pris les décisions adéquates, nous entamons la phase de mise en œuvre.

Nous prenons en charge l’ensemble des formalités administratives, et si nécessaire, nous orchestrons les actions avec les différents professionnels concernés (notaires, avocats, experts-comptables).

Tout est fait pour que cette étape se déroule en toute sérénité, avec un suivi rigoureux et personnalisé.

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Assurer le suivi dans le temps

Votre patrimoine évolue au même rythme que votre vie. C’est pourquoi nous assurons un suivi régulier pour adapter votre stratégie aux changements de votre situation, aux opportunités du marché et aux évolutions législatives. Notre objectif est de garantir la cohérence et la performance de vos choix patrimoniaux sur le long terme.