Le conseil

Nous assistons nos clients sur la création, le développement et la transmission du patrimoine dans toutes ses aspects. 

 

Nous définissons ensemble les objectifs de nos clients et les composantes de leur patrimoine afin de leur apporter les meilleurs conseils. Notre analyse nous conduit à vous orienter vers des stratégies adaptées à vos besoins, en toute indépendance. Aussi, nous travaillons en interprofessionnalité, notamment aux côtés de notaires, avocats ou encore experts comptables, pour vous orienter vers les professionnels compétents (rédaction d’une donation-partage, contentieux dans le cadre d’un divorce…).

Nous intervenons pour des consultations occasionnelles ou dans le cadre d’une étude plus globale.