Principes de fonctionnement internes

• Être rigoureux avec nous-même et respectueux envers les autres.
• Donner une partie de notre temps pour FININDEP, notamment par l’implication dans les Commissions de travail.
• Assister aux réunions de formation mensuelles afin de mettre à jour nos compétences.
• Tenir compte des préconisations des Commissions.
• Communiquer les informations susceptibles de servir aux autres cabinets.
• Favoriser un esprit de groupe positif, conjuguant convivialité et honnêteté.

Engagements vis-à-vis de nos clients

• Être à l’écoute de nos clients.
• Respecter le secret professionnel.
• Établir des préconisations sur-mesure et impartiales en fonction des objectifs patrimoniaux de nos clients.
• Respecter les règles élémentaires de diversification.
• Sélectionner nos investissements en toute indépendance.
• Conseiller nos clients dans le respect de la plus stricte légalité.
• Agir dans le souci du respect de l’image de FININDEP.

Engagements vis-à-vis de nos partenaires

• Être membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine.
• S’assurer que le client a bien reçu, avant de souscrire à toute formule de placement, l’information et les documents prescrits par les textes en vigueur.
• S’engager à respecter les procédures de prévention contre le blanchiment des capitaux.
• Respecter les obligations légales et réglementaires (assurance responsabilité civile professionnelle et garantie financière, cartes de courtage etc).
• Respecter nos partenaires dans nos relations au quotidien.

Charte signée par tous les membres de la SAS FININDEP